هاگن فون ترونژه، استاد سلاح‌های بورگوندی، پادشاهی آشفته‌اش را در حالی که گذشته تاریک خود را پنهان کرده، حفظ می‌کند. ورود زیگفرید، قهرمان پیش‌بینی‌ناپذیر کشتن اژدها، تهدیدی برای به هم ریختن نظم قدیمی است. هنگامی که پادشاه گونتر به دنبال کمک زیگفرید برای به‌دست آوردن برونهیلد، والکری سرسخت، است، هاگن با انتخابی تراژیک روبه‌رو می‌شود که باید بین وفاداری به پادشاه و هویت خود یکی را انتخاب کند.
وقتی بیورن، وکیل مافیا، تصمیم می‌گیرد با حضور در یک کلاس مدیتیشن تعادل زندگی‌اش را پیدا کند، نمی‌داند که قرار است روش‌های عجیبی مثل قتل را کشف کند.
جهل و نژادپرستی یک استاد دانشگاه زمانی آشکار می شود که باید دانشجویی را برای مناظره آماده کند.
